Manuel Fonctionnel en une page
Contents |
Comptabilité
- Documentation Utilisateur (disponible uniquement en français)
- Généralité : généralité sur le module Comptabilité (Accounting)
- Documentation_Module_Comptabilite (un peu ancienne) disponible uniquement en français
Article (Catalogue)
Gestion des categories
Facility (Stock)
Configuration
- Description des différents éléments nécessaires au fonctionnement de Stock
La configuration des différents éléments de stockage (magasin, site, ...) doit respecter une arborescence. Le site constitue l'élément majeur auxquels tous les autres magasins sont ratachés (magasin, expédition, stockage refusé). Les stocks de produits devront également être affecté de préférence au magasin. Ainsi les éléments pourront être configuré de la manière suivante :
Pour compléter la configuration de Stock, il faut de même vérifier que ces éléments sont présents dans le centre de profit, puis en cliquant sur 'Définition des magasins par défaut'. Les éléments de stock tel que site, expédition ou stockage refusé doivent y apparaitre. Si ce n'est pas le cas il faut essayer de les définir à partir de l'action 'Ajout d'un emplacement d'un centre de profit'. Si ce mode opératoire ne fonctionne pas il faut utiliser 'Entity Data Maintenance' dans les WebTools, rechercher l'entité ProductStoreFacility et ajouter 3 éléments :
- le site de stockage lié au centre de profit (productStoreId) avec nFacilityPurposeEnumId ayant la valeur FAC_P_ORDER
- l'expédition avec la valeur FAC_P_SHIPMENT
- le stockage refusé avec la valeur FAC_P_REWORK
De Même pour que l'expédition fonctionne, dans le centre de profit, il est recommandé de mettre le paramètre 'Panier est immediatement rempli' à 'N'.
- Important
Il est nécessaire de renseigner le champs default.NFacility.idName avec le nom du site de stockage principal dans le fichier FacilityParameters.properties (Neogia/Facility/Config), car il peut se produire diverses erreurs liés à l'accès des données des stocks.
Stock
Transfert
Shipment
- Procédure permettant d'expédié une commande de vente approuvée :
- Pour envoyer l'objet d'une commande, se déplacer vers l'onglet Stock/Expédition. Cliquer sur 'Liste de commandes' (en haut à gauche), puis sur rechercher. Sélectionner la commande à expédier en cochant la ligne, puis en cliquant sur 'Valider'. L'expédition, et la commande, passe alors au statut 'planifié'.
- Se déplacer vers Stock/Préparation. Dans le tableau, cliquer sur l'icone bleu correspondant à l'expédition qui doit être préparé.
Il s'affiche alors un tableau affichant autant de ligne que de produit dans la commande. cliquer sur 'Valider' (en jaune). 
Sélectionner ensuite les produits en cochant les lignes, puis cliquer sur 'Valider'. L'expédition, et la commande, passe au statut 'prélevée'. [Image:4-expédition.png]]
- Revenir sur Stock/Expédition. Sélectionner dans le menu déroulant 'Statut :' le choix 'Prélevée' et cliquer sur 'Cherche l'expédition'. Il faut ensuite cliquer sur la référence de l'expédition. Les détails de l'expédition s'affiche, cliquer sur 'Ligne d'expédition'.
Ajouter tous les articles à l'expédition en appuyant sur les boutons 'Ajouter'. Lorsque cela est fait, l'expédition passe au statut 'empaquetée'. 
- Revenir sur les détails de l'expédition en cliquant sur 'Editer'.
Sélectionner dans le menu déroulant 'Réf statut' le prochain statut de l'expédition. En choisissant 'Expédié' puis en cliquant sur 'Mettre à jour', le statut de l'expédition passe à 'envoyée'. A ce moment là, si on revient sur la commande réalisée précédemment, un lien vers la facture apparait dans le cadre 'Information sur le paiement'. Cliquer sur ce lien pour obtenir les détails de la facture. Dans cette écran on peut éditer la facture sous forme de fichier PDF en cliquant sur le bouton 'PDF'. 
- Pour terminer une commande, il faut retourner sur les détails de l'expédition (Stock/Expéditions puis sélectionner dans le menu déroulant le statut 'expédiée', puis cliquer sur 'Rechercher l'expédition' ) et cliquer sur le bouton 'Editer'. En changeant le statut dans le menu déroulant 'Réf statut' et en choisissant 'Délivrée', puis cliquer sur 'Mettre à jour'. le statut de l'expédition passe à 'Livré' et celui de la commande passe à 'Terminé'.
Facility Receive
- Procédure permettant de recevoir et d'abonder le stock d'un magasin
- Pour réceptionner une commande, il faut se aller dans Stock/Réception, puis cliquer sur 'Nouvelle réception' :
- Dans cette écran, saisir le numéro de commande correspondant à la commande d'achat réalisé précédemment et approuvé :
- La création de la réception est faites, il faut maintenant choisir les articles à réceptionner en cliquant sur 'Article(s) à recevoir' :
- Cocher les lignes d'articles à recevoir et vérifier la destination du stock (en l'occurence ici le magasin, recommandé), puis cliquer sur 'Réception d'article(s) sélectionnée(s)' pour valider :
- Une synthèse des élément(s) réceptionnée(s) est affichée, il faut 'clore la réception' pour terminer la réception :
- La réception de la commade d'achat est terminé :
- Vérification de l'état du stock :
Movements
Physical inventory
Picking List
Supplying
Production
Routing
Création d'une gamme
La création d'une gamme se fait depuis le module "Fabrication / Gamme / Nouvelle Gamme" ou depuis la fiche article "Article / Fabrication" en utilisant le formulaire "Création d'une gamme".
Pour chaque nouvelle gamme vous devez obligatoirement renseigner les champs suivant :
- Réf. : identifiant de la gamme. Cet identifiant est unique.
Les champs ci-dessous sont optionnels :
- Description : description de la gamme qui sera affichée a coté de la référence.
- Quantité minimum : valeur par défaut de la quantité minimum de produit à fabriquer et associé à cette gamme
- Ratio de non conformes : valeur par défaut du ratio de non conforme de produit a fabriquer associé a cette gamme
- Gamme modèle : référence de la gamme servant de modèle à la création de cette nouvelle gamme. Toutes les opérations attachés à la gamme modèle seront ajoutés à cette nouvelle gamme. ATTENTION : les produits attaché a la gamme ne sont pas dupliqués.
Une fois les champs renseignés cliquer sur "ajouter" afin de créer cette nouvelle gamme.
Si vous utilisez l'interface de création depuis la fiche article, celui-ci sera automatiquement attaché à la gamme.
Opérations d'une Gamme
Les opérations associées correspondent aux opérations qui sont mises en oeuvre afin de réaliser le produit associer à la gamme.
Liste des opérations associées
La liste des opérations liées à une gamme est visible depuis le menu "Association à une opération". cette liste comporte différentes colonnes :
- Opération : référence de l'opération
- N° séqu. : ordre dans lequel les opérations doivent se succéder dans la gamme
- Durée estimée : Durée estimée de l'opération.
- Durée de préparation estimée : durée de la préparation estimée de l'opération
- Saisie obligatoire : lors de la réalisation d'un ordre de fabrication issue de cette gamme, la saisie des informations liés à cette opération est facultative ou non.
- De date : date de début de validité de cette opération dans la gamme
- à date : fin de validité de cette opération dans la gamme.
- Taux de chevauchement : pourcentage de chevauchement entre cette opération et l'opération ayant le numéro de séquence précédent.
Ajout d'une opération
L'ajout d'opération à une gamme ce fait via le menu "Association à une opération" puis "Ajouter une opération".
L'écran de saisie qui apparaît comporte les même champs que celui de la liste des opérations : les champs obligatoire sont :
- Réf. opération
- N° séqu.
Les autres champs sont facultatifs.
Par défaut, la valeur "Saisie obligatoire" est à oui.
Pour les champs "Durée estimée" et "Durée de préparation estimée" si aucune valeur n'est renseignée, lors de la création d'un OF utilisant cette nomenclature, les valeurs de l'opération seront utilisées.
Produit associé
Les produits associés correspondent aux produits qui seront fabriqués a partir de cette gamme et la succession d'opérations.
Liste des produits associées
La liste des produits liés à une gamme est visible depuis le menu "Association à un produit". cette liste comporte différentes colonnes :
- ref article : référence du produit
- Quantité minimum : quantité minimum de cet article à fabriquer via la gamme.
- De date : date de début de validité de cet article dans la gamme
- à date : fin de validité de cet article dans la gamme.
D'autre part il est possible d'avoir la liste des gammes associées a un article depuis la fiche produit de cet article : "Article / Fabrication".
Ajout d'un produit
L'ajout de produit à une gamme ce fait via le menu "Association à un produit" puis "Associer un article".
L'écran de saisie qui apparaît comporte les même champs que celui de la liste des produits : les champs obligatoire sont :
- Réf. article
Les autres champs sont facultatifs.
Impressions liées a une gamme
Impression opérations liées
La liste des opérations liées a une gamme est disponible pour impression en cliquant sur le menu "Impression opérations liées". Cette impression comporte les mêmes champs que la liste des opérations associées.
